April 20, 2018 / 5:13 PM / 5 months ago

Intermédica y accionistas recaudan 790 millones de dólares en primera OPI de Brasil en 2018

SAO PAULO, April 20 (Reuters) - El proveedor brasileño de servicios de salud Notre Dame Intermédica Participações SA y su dueño, Bain Capital, recaudaron 2.700 millones de reales (790 millones de dólares) en la primera oferta pública inicial (OPI) de acciones del año en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

Operadores trabajando en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, Brasil, mayo 24, 2016. REUTERS/Paulo Whitaker

En un comunicado presentado al regulador el jueves por la noche, Intermédica dijo que planea usar alrededor de 322 millones de reales de lo recaudado para fortalecer su estructura de capital. La oferta permitió a Bain Capital, que compró a Intermédica en 2014, reducir su participación a alrededor de 70 por ciento.

La fuerte demanda de inversores extranjeros permitió a Intermédica fijar el precio de sus acciones en 16,50 reales el jueves, levemente por sobre la mitad del rango de precios de entre 14,50 y 17,50 reales por título.

Las acciones de Intermédica debutarán el lunes en Sao Paulo con el código de transacción GNDI3.

La próxima semana se prevé la OPI de tres empresas brasileñas en la Bolsa de Sao Paulo: la zapatería Dass Nordeste SA, el prestamista online Banco Inter SA y el proveedor de servicios de salud Hapvida Participações e Investimentos SA.

(1 dólar = 3,41 reales)

Reporte de Carolina Mandl. Editado en español por Patricio Abusleme

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