October 30, 2018 / 10:56 PM / 19 days ago

Petrolera chilena ENAP coloca bonos a 11 años por 680 mln dlr, con rendimiento de 5,261 pct

Panorama de la refinería Aconcagua de ENAP en Concón, Chile. Imagen de archivo. 24 de mayo de 2010. REUTERS/Eliseo Fernandez

SANTIAGO (Reuters) - La petrolera estatal chilena ENAP colocó el martes bonos a 11 años en los mercados internacionales por un 680 millones de dólares con un rendimiento del 5,261 por ciento, los que destinará a refinanciar pasivos y fortalecer las finanzas de la compañía.

ENAP colocó la deuda con un diferencial de 215 puntos sobre los bonos comparables del Tesoro en Estados Unidos. La tasa de carátula fue del 5,25 por ciento.

Actuaron como agentes colocadores Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y Scotiabank.

De acuerdo a lo informado por la estatal, “los fondos obtenidos en esta colocación permitirán extender la vida promedio de su deuda, apuntando al fortalecimiento financiero de la compañía”.

El gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, dijo que la operación se enmarca dentro de los planes de la compañía de reducir sus costos, aumentar la productividad y un manejo eficiente de la caja e inversiones.

Reporte de Antonio de la Jara; Editado por Javier López de Lérida

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