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Noticias de Negocios

Argentina adjudica 750 mln dlr en licitación para conversión bonos en dólares

BUENOS AIRES, 9 nov (Reuters) - El Gobierno de Argentina adjudicó el lunes 750 millones de dólares en una operación de conversión de títulos en moneda extranjera con vencimiento en 2030 y 2035, se informó oficialmente.

Foto de archivo - Fachada del Banco Central de Argentina (BCRA), en Buenos Aires. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Se recibieron 370 ofertas, adjudicándose un total equivalente en pesos de 43.038 millones por conversión de 500 millones de dólares del bono 'AL30' ARAL30D=RASL y de 250 millones de dólares por el bono 'AL35' , agregó el Ministerio de Economía.

Sostuvo que la operación efectuada con “instrumentos de deuda pública denominados en moneda extranjera, con idénticas características a los que se utilizaron en el canje de deuda en dólares bajo ley local, lo (que) implica que los tenedores de títulos elegibles puedan utilizar sus instrumentos en pesos como mecanismo de pago y suscripción”.

Esta operación de conversión de títulos tiene el objetivo de profundizar el proceso de normalización del mercado de instrumentos de financiamiento en moneda local.

Analistas señalaron que esta licitación permitirá dilucidar qué tipo de cambio están dispuestos a pagar los inversores para salir de sus posiciones. Operadores coincidieron en que la subasta estaba preparada para grandes fondos de inversión que pugnan desde hace meses por abandonar la plaza argentina.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó el resultado de la operación ante periodistas como muy positivo dado que “va en la línea de generar más estabilidad en el frente cambiario y también de fortalecer el mercado de deuda pública y de instrumentos de financiamiento en general en pesos”.

Tras las subasta, durante diciembre se reducen las necesidades financieras en pesos por un total de 22.610 millones y durante 2021 por 20.428 millones.

Argentina está sumida en una crisis económica desde 2018 y se encamina a su tercer año consecutivo de recesión, con una contracción cercana al 12% en 2020, impactada por la pandemia del coronavirus.

El país sudamericano también lucha contra una crisis monetaria, por lo que impuso estrictos controles de capital, tras salir recientemente de un incumplimiento soberano después de reestructurar más de 100.000 millones de dólares en manos de acreedores locales e internacionales.

Se dan “pasos consistentes con un enfoque integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, proceso que implicó la ejecución de dos canjes de deuda en moneda extranjera con porcentajes de aceptación superiores al 99% en ambos casos, y la conversión de títulos de corto plazo denominados en dólares a pesos por un total de 6.600 millones de dólares”, acotó a cartera de Hacienda.

Argentina buscará en las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de facilidades extendidas para renegociar su deuda por unos 44.000 millones de dólares, dijo Guzmán.

Una misión del organismo llegará este martes a Buenos Aires, por dos semanas, para iniciar las negociaciones con el Gobierno.

- Tipo de cambio: 1 dólar = 79,35 pesos

Reporte de Jorge Iorio, Jorge Otaola y Walter Bianchi,; Reporte adicional de Eliana Raszewski

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