April 5, 2011 / 5:37 PM / 8 years ago

IFR-Banco Votorantim lanza bono 500 mln dlr a Tesoro más 260 pb

Abr 5 (IFR) - Banco Votorantim lanzó la reapertura de su bono al 2016 y cupón del 5,25 por ciento por 500 millones de dólares, ofreciendo un rendimiento de 260 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en la parte baja de su guía de 265 puntos básicos y menos de los 270 puntos básicos de los que se habían escuchado en el mercado inicialmente.

La reapertura llevará el total en circulación del bono a 1.250 millones de dólares.

Los comentarios eran que el libro de ofertas superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en la mañana del martes.

La emisión está inscrita en la Bolsa de Valores de Irlanda, pero el bono se rige por la ley inglesa.

La calificación es Baa2.

Los agentes colocadores son BB Securities, BNP Paribas (B&D), Bradesco BB, HSBC, RBS y Banco Votorantim. El bono con formato RegS/144A vende el 11 de febrero del 2016.

La colocación original se hizo en febrero a 98,834 con una tasa de 5,52 por ciento o 325 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

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