26 de agosto de 2009 / 17:26 / en 8 años

India Bharti Airtel y sudafricana MTN se acercan a una fusión

Por Narayanan Somasundaram

MUMBAI (Reuters) - Bharti Airtel de India y la sudafricana MTN esperan finalizar a mediados de septiembre un acuerdo que podría llevar a una fusión total.

La firma india sumó a otro asesor y estaba más cerca de conseguir financiación, informaron tres fuentes.

Las compañías de telecomunicaciones han extendido las conversaciones hasta fines de septiembre, pero las fuentes dijeron que una propuesta puede presentarse a los accionistas y reguladores antes de ese plazo.

Las diferencias no resueltas sobre la valoración y las gerencias todavía son un riesgo para la operación, pese a que hay consenso general en la necesidad de que Bharti aporte algo más al acuerdo y que se propongan otras estructuras.

En una señal de que las negociaciones, anunciadas a fines de mayo y aplazadas dos veces, podrían estar tomando fuerza, Bharti elaboró una lista corta de ocho bancos para un préstamo a cinco años de hasta 4.000 millones de dólares, reportó Reuters Basis Point.

Standard Chartered, ANZ, Barclays Capital, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Citigroup, DBS y State Bank of India son las entidades en la lista, dijo Basis Point.

Bharti también ha contratado recientemente a Barclays como asesor adjunto para el acuerdo, junto a Standard Chartered, dijeron fuentes bancarias. Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch asesoran a

MTN.

Entre otras señales de posible progreso, el presidente de Bharti, Sunil Mittal, y el presidente ejecutivo de MTN Group, Phuthuma Nhleko, se reunieron con el ministro de finanzas y el de asuntos corporativos de India esta semana, dijeron funcionarios.

“Las cosas están tomando en su lugar. Surge un amplio consenso sobre la valoración y el reparto de las gerencias. Ahora necesitamos pulir las aristas”, dijo una fuente con conocimiento directo de las negociaciones.

Un portavoz de Bharti dijo que la compañía no comentaría nada más que las declaraciones publicadas.

Según los términos del acuerdo, MTN y sus accionistas tomarían un 36 por ciento de interés en Bharti mediante el pago de efectivo y acciones. La compañía india pagaría en efectivo y emitiría recibos de depósito globales (GDR, por su sigla en ingles) para acceder a un 49 por ciento de MTN.

“Es muy probable que haya un adicional, pero no será grande”, dijo una fuente.

Previamente, una fuente familiarizada con la negociaciones había dicho a Reuters que Bharti podría elevar su oferta entre un 5 y un 10 por ciento.

Reporte adicional de Rajkumar Ray en Nueva Delhi. Editado en español por Javier López de Lérida

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