1 de diciembre de 2009 / 12:18 / en 8 años

Vivendi afronta revisión regulador a compra de GVT

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO (Reuters) - La francesa Vivendi dijo el martes que posee ahora más del 50 por ciento de la firma brasileña de telecomunicaciones GVT y que aún puede ejercer opciones para comprar otro 12 por ciento, mientras aumenta el escrutinio del órgano regulador sobre la transacción.

Vivendi había informado a las autoridades francesas previamente el martes que compró un 5 por ciento adicional de participación en GVT, otorgándole a la firma parisina el control sobre la empresa de telecomunicaciones brasileña.

En otro documento enviado al regulador brasileño el martes, Vivendi dijo que tenía hasta el 17 de febrero para ejercer el derecho de comprar hasta 16,41 millones de acciones de GVT, o el equivalente a casi el 12 por ciento, al fondo de inversión británico Tyrus Capital.

Dicha participación le daría a Vivendi alrededor de un 63 por ciento de las acciones con derecho a voto de GVT, desde el 51 por ciento que posee actualmente.

La revelación tuvo lugar luego de que el regulador de valores de Brasil CVM cuestionó por qué Vivendi y Tyrus no habían establecido opciones irrevocables que aumentarían en 12 por ciento la participación de la gigante francesa en GVT. Vivendi dijo que su contraparte en la transacción era Tyrus Capital.

“Investigaciones realizadas por la CVM cuestionan la capacidad de las contrapartes de Vivendi de honrar los contratos de opciones descritos en la presentación (anterior)”, dijo la agencia regulatoria en el comunicado.

Incluyendo las opciones, Vivendi posee ahora un 62,9 por ciento de GVT. La oferta de Vivendi avalúa a la firma brasileña en 7.200 millones de reales, o cerca de 4.200 millones de dólares.

El regulador de valores de Brasil también afirmó que Vivendi no había cumplido con el plazo para entregar detalles sobre la naturaleza de las transacciones de opciones sobre acciones.

“Sentimos muy enérgicamente que todo fue realizado de acuerdo a los más altos niveles de gobernanza corporativa”. dijo en una entrevista desde París Simon Gillham, vicepresidente de comunicaciones de Vivendi.

“Sentimos que estamos respondiendo a toda la información en forma oportuna y estamos muy confiados de que los reguladores están recibiendo todas las respuestas de Vivendi antes y durante el proceso”, añadió.

TELEFÓNICA

En una respuesta por escrito a CVM difundida el jueves, Vivendi afirmó que no tiene “legitimidad” para evaluar si Tyrus era capaz de cumplir con el acuerdo.

Como parte de su adquisición de GVT, Vivendi había firmado un acuerdo con Tyrus para comprar la participación del 19,6 por ciento, o 24,93 millones de títulos, de la compañía telefónica brasileña.

Vivendi adquirió 8,52 millones de papeles de GVT de Tyrus el 17 de noviembre, pero aún tiene que ejercer su opción de compra del resto, explicó GVT el lunes en una presentación ante la autoridad.

Como parte de un acuerdo entre Tyrus y Vivendi, la firma de inversión británica cedió derechos de opciones de compra de acciones de GVT a Vivendi. El pago las opciones de compra será hecho en efectivo y el arreglo y entrega de los títulos de GVT será hecho de acuerdo a las normas apropiadas, dijo GVT sin dar mayores detalles.

El 13 de noviembre, en una movida inesperada, la compañía francesa adquirió un 37,9 por ciento de los títulos con derecho a voto de GVT por 56 reales cada uno, y reveló que tenía el derecho a ejercer opciones de terceros que no mencionó, con lo que ganaba un 19,6 por ciento adicional en la compañía.

Vivendi se impuso al gigante español de telecomunicaciones Telefónica, que había estado buscando agresivamente a

GVT.

Vivendi superó la oferta de 50,5 reales por acción de Telefónica realizada el 4 de noviembre en un 10,9 por ciento. La oferta de 4.000 millones de dólares de Telefónica había sido vista por la mayoría de los analistas como una triunfadora segura.

Telefónica estará atenta a las novedades y podría retomar un plan para comprar a GVT, reportó el martes el diario Valor Economico.

Una portavoz de Telefónica en Sao Paulo no respondió inmediatamente un mensaje de Reuters para hacer comentarios.

Reporte adicional de Elzio Barreto en Sao Paulo. Editado en español por Mario Naranjo

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