10 de febrero de 2014 / 14:43 / hace 4 años

Vodafone presenta una oferta por Ono: fuentes

Por Kate Holton y Robert Hetz

Un anuncio de Vodafone a las afueras de un negocio minorista en Londres, nov 12 2013. El grupo británico Vodafone presentó una oferta para comprar Ono, el principal operador de cable en España, antes de la celebración de una reunión del consejo de administración del grupo español el martes, dijeron dos fuentes conocedoras de la situación. REUTERS/Toby Melville

LONDRES/MADRID (Reuters) - El grupo británico Vodafone presentó una oferta para comprar Ono, el principal operador de cable en España, antes de la celebración de una reunión del consejo de administración del grupo español el martes, dijeron dos fuentes conocedoras de la situación.

Otras fuentes cercanas a la operación dijeron a Reuters que Ono, que vende accesos rápidos a Internet, televisión por cable y servicios de telefonía fija y móvil, cree que su valor de empresa (incluyendo deuda) se sitúa al menos en 7.000 millones de euros (unos 9.500 millones de dólares).

Vodafone y Ono no hicieron comentarios el lunes y tampoco fue posible contactar de forma inmediata con los portavoces de los fondos de capital privado que controlan el operador de cable.

El consejo de administración de Ono tenía previsto estudiar este martes su salida a bolsa para sacar provecho del creciente interés inversor por activos de cable en Europa.

Pero los fondos de capital privado podrían optar ahora por una venta directa de la compañía, después de que también el grupo de cable estadounidense Liberty Global manifestara en las últimas semanas su interés.

Las dos fuentes dijeron que creen que se trata ya de la segunda oferta de Vodafone tras verse rechazada una propuesta inicial.

En Ono participan una docena de fondos de capital privado nacionales e internacionales. Banco Santander tiene un 4,4 por ciento de la compañía.

Entre los fondos de capital privado destacan CCMP Capital, con una participación del 15,2 por ciento, Providence Equity, con un paquete del 15,2 por ciento, Thomas H. Lee Partners, con un 15 por ciento, y Quadrangle, con un 9 por ciento.

Los portavoces de Providence y de CCMP no quisieron hacer comentarios el lunes, mientras que no fue posible contactar con fuentes oficiales de Thomas H. Lee y Quadrangle.

“Algunos de estos fondos ya participan desde hace más de 10 años en el capital y están presionando para que se venda”, dijo un accionista de Ono.

“Lo normal sería que Vodafone alcance un acuerdo con los cuatro grandes fondos y los demás accionistas se sumen luego a este pacto”, agregó este accionista.

Ono cerró el 2013 con 1,87 millones de clientes y sus redes de cable ya llegan a 7,2 millones de hogares.

“Una compra tendría sentido para Vodafone”, dijo recientemente Banc Sabadell en una nota sobre esta operación. Los analistas del banco catalán destacaron que la cuota de mercado de Vodafone en banda ancha pasaría del 7,5 por ciento al 21 por ciento al tiempo que incorporaría los cerca de 1,1 millones de clientes móviles de Ono, aumentando su cuota de mercado del 24,8 por ciento hasta más allá del 26 por ciento.

Sabadell dijo que la operación generaría sinergias significativas y no conllevaría un enorme esfuerzo financiero para Vodafone tras vender recientemente su participación del 45 por ciento en el operador móvil estadounidense Verizon.

Información adicional de Leila Abboud, Paul Sandle y Julien Toyer

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