May 14, 2019 / 4:38 PM / 2 months ago

EXCLUSIVA-Banco italiano UniCredit prepara oferta para adquirir Commerzbank: fuentes

Foto de archivo. El logo de Commerzbank junto a tarjetas de Unicredit. 20 de septiembre de 2017. REUTERS/Dado Ruvic.

FRÁNCFORT/LONDRES, 14 mayo (Reuters) - UniCredit ha intensificado los preparativos para realizar una oferta por el banco alemán Commerzbank mediante la contratación de banqueros de inversión, entre ellos un exfuncionario alemán de alto rango, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El prestamista italiano contrató a la firma de asesoría financiera Lazard y su banquero Joerg Asmussen, un exviceministro de Finanzas de Alemania, junto a JP Morgan para analizar una posible adquisición, dijeron las fuentes, lo que plantea la posibilidad de un acuerdo que permitiría a UniCredit alejarse de su atribulado mercado interno.

Aunque no está claro si presentará una oferta, o cuándo la realizará, UniCredit ha estado interesado durante mucho tiempo en expandirse en Alemania, de acuerdo a varias fuentes cercanas a su gerencia. El prestamista ya posee HVB, un importante banco alemán con sede en Múnich.

Pero el banco italiano, que ha estado concentrado en su propio plan de reestructuración, había estado esperando el resultado de las conversaciones de fusión entre Commerzbank y el también alemán Deutsche Bank.

Esas conversaciones finalizaron sin acuerdo hace algunas semanas, poniendo a Commerzbank nuevamente en la agenda del presidente ejecutivo de UniCredit, Jean Pierre Mustier.

Las acciones de Commerzbank subían un 4,6% a las 1544 GMT, mientras que los títulos de UniCredit bajaban un 2,1%.

Todo esto se produce en momentos en que el banco holandés ING Groep también ha mostrado interés en Commerzbank, según fuentes cercanas al tema. Una persona con conocimiento de esas conversaciones informales las describió como “intensas”.

UniCredit, JPMorgan, Lazard, Commerzbank y el Ministerio de Finanzas de Alemania declinaron hacer comentarios, mientras que Asmussen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. ING también se negó a referirse al tema.

Reporte de Arno Schuetze y John O'Donnell en Fráncfort y Silvia Aloisi en Milán. Pamela Barbaglia en Londres. Información adicional deHans Seidenstuecker y Klaus Lauer. Escrito porJohn O'Donnell. Editado en español por Rodrigo Charme

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