September 25, 2019 / 11:22 AM / 20 days ago

Eztec precifica oferta primária a R$36,25 por ação em operação de R$978,75 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Eztec aprovou na quarta-feira o preço de 36,25 reais para sua oferta primária de ações com esforços restritos, em operação que movimentou 978,75 milhões de reais com a emissão de 27 milhões de novos papéis ordinários, conforme fato relevante da companhia.

Após a oferta, o capital social da construtora e incorporadora passou de 1,91 bilhão de reais, divididos em 200 milhões de ações ordinárias, para 2,889 bilhões de reais, divididos em 227 milhões de ações ordinárias.

A operação está sendo coordenada por Banco BTG Pactual e Itaú BBA.

A quantidade de 20 milhões de ações inicialmente ofertadas foi acrescida em 7 milhões de papéis (ações adicionais).

A Eztec disse que pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para a expansão de seus negócios, por meio da aquisição de terrenos para novas incorporações e da participação em novos projetos.

Por Paula Arend Laier

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