June 17, 2019 / 9:45 PM / a month ago

ACTUALIZA 1-Chile coloca bono verde 850 mln dlr con vencimiento a 2050: IFR

(Agrega colocación)

SANTIAGO, 17 jun (Reuters) - Chile colocó el lunes un bono verde a 30 años por 850 millones de dólares, convirtiéndose en el primer emisor de este tipo de papeles en América Latina, informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

El rendimiento del papel fue de 3,53% ó 95 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro estadounidense, por debajo de la guía inicial de en el área de 120 puntos básicos sobre los papeles del Tesoro.

IFR afirmó que la demanda fue cercana a los 4.400 millones de dólares.

Simultáneamente, Chile ofreció recomprar parte de la deuda en circulación con vencimiento en 2020, 2021, 2022, 2025, 2026, 2042 y 2047, según un documento presentado ante el regulador estadounidense SEC.

BNP Paribas, Citigroup y HSBC fueron los encargados de la operación.

Los bonos verdes son similares a los tradicionales pero los fondos recaudados se destinan a financiar o refinanciar proyectos que protegen el medioambiente, según el Ministerio de Hacienda en su sitio de internet. (Escrito en español por Natalia Ramos y Fabián Cambero)

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