June 10, 2019 / 1:48 PM / 5 days ago

Ecuador coloca bonos por 1.125 mln dlr con vencimiento a 2029 para recomprar deuda: Gobierno

QUITO (Reuters) - Ecuador colocó bonos por 1.125 millones de dólares para financiar la recompra del 78% del capital de sus papeles con vencimiento 2020, en una operación que busca mejorar el perfil de su deuda externa, dijo el lunes el Ministerio de Economía y Finanzas.

Foto de archivo. El ministro de Economía ecuatoriano, Richard Martínez en una conferencia de prensa en Quito, Ecuador. 16 de mayo de 2018. REUTERES/Daniel Tapia.

La operación anunciada más temprano buscaba reducir la presión fiscal que implicaba el pago de unos 1.500 millones de dólares del capital del bono 2020, que vencía en marzo del próximo año.

“El trabajo responsable durante los últimos meses para afinar la operación permitió obtener resultados positivos para el país, ya que se logró colocar 1.125 millones de dólares”, dijo el ministerio en un comunicado.

“Lo usual en este tipo de operaciones es que se llegue a una recompra de aproximadamente el 50 por ciento. Ecuador, en cambio, podrá recomprar más del 78 por ciento del capital de los Bonos Global 2020”, agregó.

El nuevo bono 2029 registró un rendimiento del 9,05% y tuvo una demanda de 3.800 millones de dólares, agregó el ministerio.

La deuda del país petrolero ascendía a unos 55.600 millones de dólares a abril del 2019, equivalentes a un 49,17% de su Producto Interno Bruto (PIB), según datos oficiales.

El presidente Lenín Moreno ha dicho que buscará reemplazar deuda cara por deuda en mejores condiciones financiera, a fin de reducir la presión fiscal que implica el pago de los vencimientos sobre la economía dolarizada de la nación andina.

Ecuador tiene en circulación bonos por unos 15.750 millones de dólares emitidos desde el 2014, cuando regresó al mercado de capitales luego de declarar en el 2008 una moratoria sobre parte de su deuda para luego recomprarla.

Moreno ha dicho que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa la deuda externa se disparó por un fuerte gasto social y la construcción de millonarios proyectos estratégicos, que en pocos años han presentado fallas técnicas.

El Gobierno espera con esta operación reducir eventualmente el saldo de la deuda y mejorar la calificación de riesgo.

Ecuador recientemente firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le dio acceso a 4.200 millones de dólares con un programa económico de tres años que apunta a una reducción del déficit fiscal, reformas laborales y tributarias, mayor autonomía del banco central y mejorar las ayudas económicas a los sectores pobres.

Reporte de Alexandra Valencia, editado por Gabriela Donoso y Juana Casas

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