September 10, 2019 / 10:09 AM / 12 days ago

Repsol, en negociación avanzada para comprar activos de Exxon en Golfo de México: fuentes

(Reuters) - El gigante petrolero español Repsol SA está en conversaciones avanzadas para adquirir algunos activos en aguas profundas en el Golfo de México de Exxon Mobil Corp por cerca de 1.000 millones de dólares, dijeron el lunes tres personas familiarizadas con el asunto.

Foto de archivo. El logo de la compañía petrolera española, Repsol SA, durante una ceremonia de inauguración de una gasolinera en Ciudad de México. 12 de marzo de 2018. REUTERS/Carlos Jasso.

El acuerdo sería una bendición para los planes de Exxon de acelerar la venta de activos, ya que está intentando captar efectivo para remunerar a los accionistas y financiar grandes proyectos. La contención de los precios del petróleo ha pesado sobre el apetito de las grandes empresas petroleras por comprar este tipo de activos.

No hay certeza de que se llegue a un acuerdo, dijeron las fuentes. La transacción requeriría la aprobación de los socios en los activos, quienes podrían tener derechos preferenciales para comprarlos, dijeron dos de las fuentes.

Las fuentes pidieron no ser identificadas porque el proceso es confidencial. Representantes de Exxon y Repsol prefirieron no hacer comentarios.

Exxon comenzó el proceso para desinvertir en los activos del Golfo de México el año pasado con el asesoramiento de JPMorgan Chase & Co, informó Reuters en octubre pasado.

Según un documento visto por Reuters con fecha de otoño/invierno de 2018, Exxon está vendiendo nueve activos. Entre ellos se incluye su participación del 50% en el gran yacimiento de Julia, que opera la compañía, así como un 9,4% del yacimiento Heidelberg y el 23% del yacimiento de petróleo y gas Lucius, ambos operados actualmente por Occidental Petroleum Corp.

No se ha podido precisar el número exacto de activos que Exxon vendería a Repsol.

La compañía con sede en Irving, Texas, está recortando su cartera para concentrarse en yacimientos prometedores en áreas offshore como Guyana y Brasil, y en tierra firme en la cuenca de Permian en Texas y Nuevo México.

El consejero delegado de Exxon, Darren Woods, dijo a principios de este año que la empresa tenía como objetivo la venta de activos por un valor de 15.000 millones de dólares hasta 2021, aunque está resultando difícil cerrar las desinversiones en un momento en el que muchos grupos del sector, especialmente en Estados Unidos, están evitando las compras para centrarse en las carteras existentes.

Sin embargo, la compañía de energía más grande del mundo dijo la semana pasada que estaba en conversaciones exclusivas con Var Energi en relación con los activos de Exxon en Noruega, confirmando la noticia publicada en Reuters de que las dos empresas se acercaban a un acuerdo por valor de 4.000 millones de dólares.

Información de David French y Jessica Resnick-Ault en Nueva York; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid

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