March 8, 2018 / 7:02 PM / 9 months ago

Paraguay coloca bono a 30 años por 530 mln dlrs: ministra de Hacienda

La ministra de Hacienda de Paraguay, Lea Giménez, dando un discurso en Asunción, dic 12, 2017. REUTERS/Jorge Adorno

ASUNCIÓN/NUEVA YORK (Reuters) - Paraguay colocó un bono a 30 años por 530 millones de dólares con un rendimiento de 5,60 por ciento, dijo el jueves el Gobierno, que destacó que la demanda fue cinco veces superior a la oferta.

De los fondos recaudados, cerca de 300 millones de dólares se destinarán a refinanciar parte de la deuda en circulación y el resto a nuevas inversiones, informó previamente el ministerio de Hacienda.

La alta demanda permitió al país sudamericano aumentar sus expectativas iniciales de subastar hasta 500 millones de dólares.

“Exitosa colocación de bonos soberanos. Paraguay demuestra una vez más la solidez de su economía (...) más de 180 inversionistas, casi $40 mill x minuto, demanda de más de 5 veces lo ofertado”, dijo la ministra de Hacienda, Lea Giménez, en Twitter.

Paraguay había presentado una guía de rendimiento en el área alta de 5 por ciento. La emisión se comercializó bajo el formato 144A/RegS y los encargados de la operación fueron Citigroup y JP Morgan.

El país, calificado Ba1/BB/BB, debutó en los mercados internacionales en el 2013 y desde entonces ha emitido un total de 3.410 millones de dólares, incluyendo la colocación del jueves.

Su anterior subasta fue la de un bono a 10 años por 500 millones de dólares hace un año.

Reporte de Daniela Desantis en Asunción/Paul Kilby en Nueva York; editado en español por Janisse Huambachano y Silene Ramírez

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