May 8, 2018 / 4:04 PM / 7 months ago

Bunge contrata bancos para OPI de unidad en Brasil, pero salida a bolsa se demoraría: fuentes

Por Tatiana Bautzer y Carolina Mandl

SAO PAULO, 8 mayo (Reuters) - El operador mundial de materias primas Bunge Ltd contrató a algunos bancos para preparar una oferta pública inicial (OPI) de su división de ingenios azucareros en Brasil, pero las posibilidades de una inminente salida a bolsa son escasas, dijeron el martes dos personas familiarizadas con el tema.

Las unidades de banca de inversión de JPMorgan Chase & Co, Itaú Unibanco Holding SA y Banco Santander Brasil SA están trabajando con la compañía en el acuerdo.

El presidente ejecutivo de Bunge, Soren Schroder, dijo la semana pasada que la empresa presentaría un pedido al regulador brasileño para una OPI este mes.

Los bancos están empezando a preparar a la firma para la oferta, pero el interés inversor parece escaso, ya que un exceso de oferta de azúcar ha hundido los precios y ha complicado la obtención de ganancias a los ingenios, dijeron las fuentes, que pidieron el anonimato porque las conversaciones son privadas.

La división de azúcar y bioenergía de Bunge siguió perdiendo dinero en el primer trimestre, llevando a la compañía a recortar en 10 millones de dólares su proyección de ganancias para el 2018 en la unidad.

Una de las fuentes dijo que la volatilidad del mercado también reduce las posibilidades de que una transacción se realice pronto.

Bunge y los bancos no estaban inmediatamente disponibles para comentar el tema.

Bunge ha estado intentando vender sus ocho ingenios de producción de azúcar y etanol durante cuatro años, pero el proceso no ha logrado atraer el interés de inversores estratégicos o financieros.

Editado en español por Ana Laura Mitidieri

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