November 4, 2019 / 6:29 PM / 8 days ago

Brasil emite deuda con reapertura bono 2029 y nueva deuda a 2050

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante una ceremonia en la base aérea de Brasilia, el 18 de octubre de 2019. REUTERS/Adriano Machado.

4 nov (Reuters) - Brasil lanzó una emisión de deuda en dos tramos con un bono denominado en dólares a 30 años y la reapertura del título al 2029, afirmó el Tesoro brasileño.

Adicionalmente, el gobierno brasileño recomprará una serie de títulos emitidos en los mercados externos con distintos vencimientos.

Según IFR, un servicio financiero de Refinitv, la guía del bono al 2029 se ubica en el área de 205 puntos base (+/-2 puntos base) por sobre el referencial del Tesoro de Estados Unidos, al tiempo que la de la deuda al 2050 se ubica en 265-270 puntos base por sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense.

“El objetivo de la operación es mejorar la eficiencia y consolidar referenciales de la curva denominada en dólares, dijo el Tesoro brasileño en un comunicado.

El Gobierno de Brasil afirmó que la operación es liderada por los bancos BNP Paribas, Citibank e Goldman Sachs & Co. La colocación de la deuda se realizará más tarde el lunes, según IFR.

Editado por Manuel Farías

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