January 28, 2019 / 3:32 PM / 3 months ago

Chilena Codelco anuncia bono y lanza oferta para recompra de papeles

SANTIAGO, 28 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, dijo el lunes que lanzó una oferta para recomprar papeles de emisiones al 2020 y 2025, y al mismo tiempo está ofreciendo deuda con vencimiento en 30 años, según un reporte de IFR.

La minera ofrece comprar todas las notas con rendimiento de un 3,75 por ciento a 2020; de un 3,875 por ciento a 2021 y de 3,0 por ciento al 2022, mientras que considera un “monto máximo” para la adquisición de notas con retorno del 4,5 por ciento al 2023 y 2025, según un documento.

El monto total del capital de los bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2022 asciende a 1.907 millones de dólares.

El Monto Máximo Agregado no se determinará hasta que se fije el total de capital de la oferta de bonos válidamente presentados y aceptados para su compra.

La primera oferta se extiende hasta 1 de febrero, mientras que la de monto máximo expira el 25 de febrero.

Codelco está ofreciendo además un bono en dólares a 30 años con un rendimiento en el área de 200 puntos básicos sobre el retorno de los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv. (Reporte de Fabián Andrés Cambero Editado por Javier López de Lérida)

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