January 29, 2019 / 11:34 AM / 18 days ago

RPT-ACTUALIZA 2-Chilena Codelco coloca bono por 1.300 mln dlr a 30 años y ofrece recompra de deuda

(Repite nota transmitida en la noche. Texto sin cambios)

SANTIAGO, 28 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, dijo el lunes que colocó un bono a 30 años por 1.300 millones de dólares para aliviar su perfil de amortización de deuda en momentos en que enfrenta el desafío de financiar un abultado plan de inversiones.

Con este objetivo, la minera lanzó además una oferta para recomprar bonos emitidos entre 2020 y 2025.

La colocación fijó un “rendimiento de 4,815 por ciento, un diferencial de 175 puntos base sobre el bono del tesoro americano, órdenes de más de 275 inversionistas, y una sobresuscripción de cuatro veces”, dijo la empresa en un comunicado.

Los agentes de la operación fueron HSBC, JP Morgan Securities, Citigroup Global Markets y Scotiabank.

Además detalló que la emisión hará “coincidir la fecha de pago con los años en que, además de Chuqui Subte, también estarán en plena producción Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y Rajo Inca”, parte de sus llamados proyectos estructurales.

Más temprano, Codelco ofreció comprar todas las notas con rendimiento de un 3,75 por ciento a 2020; de un 3,875 por ciento a 2021 y de 3,0 por ciento al 2022, mientras que considera un “monto máximo” para la adquisición de notas con retorno del 4,5 por ciento al 2023 y 2025, según un documento de la empresa.

El monto total del capital de los bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2022 asciende a 1.907 millones de dólares.

El Monto Máximo Agregado se determinará cuando se fije el total de capital de la oferta de bonos válidamente presentados y aceptados para su compra.

La primera oferta se extiende hasta 1 de febrero, mientras que la de monto máximo expira el 25 de febrero. (Reporte de Fabián Andrés Cambero Editado por Javier López de Lérida y Silene Ramírez)

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