January 28, 2019 / 8:18 PM / 22 days ago

LATAM Airlines inicia rondas con inversores para emisión de deuda en dólares: IFR

El logotipo de LATAM Airlines es fotografiado en un avión Airbus en Colomiers cerca de Toulouse, Francia, el 6 de noviembre de 2018. REUTERS/Regis Duvignau

(Reuters) - LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, comenzará esta semana una serie de presentaciones con inversionistas para la emisión de deuda en dólares bajo la regulación estadounidense 144A/RegS, dijo un reporte de IFR.

Ejecutivos de la aerolínea sostendrán reuniones en Suiza y Nueva York el 30 de enero; en Londres y Nueva York el 31 de enero; y en Boston y Los Ángeles el 1 de febrero, según IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

Goldman Sachs y JP Morgan fueron elegidos como los coordinadores globales y tenedores de libros, junto con BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank y Santander.

Las calificaciones previstas son B+/B+.

Reporte de Paul Kilby; Escrito en español por Marion Giraldo; Editado en español por Silene Ramírez

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