August 27, 2019 / 4:07 PM / 24 days ago

Colombiano Corficolombiana emite bonos, Grupo Argos lo hará el miércoles

Foto de archivo. El logo del holdings de inversiones Grupo Argos en su sede de la ciudad de Medellín, Colombia, 25 de junio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - El holding de inversiones colombiano Corficolombiana colocó el martes bonos en el mercado local de capitales por 500.000 millones de pesos (145,6 millones de dólares), mientras que el conglomerado Grupo Argos alista su emisión para el miércoles.

Corficolombiana adjudicó los denominados bonos de garantía general tras recibir demandas por 823.865 millones de pesos (240 millones de dólares). Los recursos serán utilizados para financiar sus actividades.

En la emisión la compañía, brazo de inversiones del conglomerado financiero del magnate Luis Carlos Sarmiento, entregó bonos a 3 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor más un 2,16%, a 10 años al IPC más un 3,07% y a 20 años al IPC más un 3,90%, informó Corficolombiana en un comunicado.

“Los bonos de garantía general son títulos emitidos por las corporaciones financieras con el fin de financiar la actividad económica, cuentan con la característica de contar con el patrimonio del emisor como garantía de la deuda”, explicó la correduría Casa de Bolsa, colocadores de la operación.

Las acciones ordinarias de Corficolombiana cerraron estables a 26.020 pesos en la Bolsa de Colombia, mientras que las preferenciales perdieron un 0,45% a 22.000 pesos.

Por su parte, Grupo Argos emitirá el miércoles bonos ordinarios por 450.000 millones de pesos (131 millones de dólares), a 3, 6 y 15 años de plazo.

“Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados en un 100% para la sustitución de pasivos financieros”, precisó el conglomerado en una comunicación a la Superintendencia Financiera.

La emisión de Grupo Argos hace parte de un cupo global por 2,35 billones de pesos, de los que ya se colocaron 1,35 billones de pesos. Las acciones ordinarias de Grupos Argos cerraron en la Bolsa de Colombia con un alza de 3,70% a 17.380 pesos, mientras que las preferenciales subieron un 2,53% a 13.800 pesos.

(1 dólar = 3.432,85 pesos)

Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta

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