May 28, 2019 / 6:00 PM / 3 months ago

Filial de española Telefónica en Colombia emitirá bonos hasta por 148,9 mln dlr

Personas caminan frente a la sede de Colombia Telecomunicaciones, filial de la española Telefónica, en Bogotá, Colombia, 28 mayo, 2019. REUTERS/Luisa González

BOGOTÁ, 28 mayo (Reuters) - Colombia Telecomunicaciones (Coltel), filial de la española Telefónica, realizará el miércoles una emisión de bonos ordinarios hasta por 500.000 millones de pesos (148,9 millones de dólares) en el mercado local de capitales para sustituir deuda, informó el martes la compañía.

Coltel, en la que el Gobierno posee una participación inferior al 50 por ciento, ofrecerá papeles a cinco y 10 años de plazo con un rendimiento atado al Índice de Precios al Consumidor más un margen adicional.

Inicialmente la emisión será por 400.000 millones de pesos y de ser sobredemandada se ofrecerán 100.000 millones de pesos adicionales, precisó Telefónica en un comunicado.

“Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados en un 100 por ciento para la sustitución de pasivos financieros del emisor”, agregó.

El Gobierno lanzó en agosto del año pasado una oferta para vender la participación minoritaria que posee en Coltel.

Coltel, que surgió de la liquidada Telecom, opera en Colombia bajo la marca Movistar y en 2006 Telefónica adquirió el 50 por ciento más una acción de la compañía local por 369 millones de dólares.

La actividad de la empresa se centra en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.

(1 dólar = 3.358,84 pesos)

Reporte de Nelson Bocanegra, editado por Luis Jaime Acosta

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