March 5, 2020 / 10:55 PM / a month ago

Estatal eléctrica mexicana CFE coloca bono por 900 mln dlr a 30 años

Imagen de archivo. El logo de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) es visto en su oficina de Monterrey, México. 5 de noviembre de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - La estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo el jueves que colocó un bono en los mercados internacionales por 900 millones de dólares a un plazo de 30 años.

El papel, con vencimiento en marzo de 2050, pagará un rendimiento al vencimiento del 4.05% anual, dijo la empresa.

“Con los recursos de la colocación del bono se realizará el pago de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) bajo el esquema de obra pública financiada”, dijo la CFE en un comunicado, precisando que las obras le permitirán incrementar su capacidad instalada en 900 megavatios (MW).

La emisión del bono tuvo una sobredemanda del 34% y contó con la participación de inversionistas de Alemania, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Singapur, Suiza y Taiwán, dijo la CFE.

El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P, Baa1 por parte de Moody’s y BBB por parte de Fitch Ratings

Reporte de Diego Oré

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