May 17, 2019 / 9:33 PM / 2 months ago

Minorista chilena Cencosud coloca bonos por unos 396 mln de dólares

Imagen de archivo. Gente en un centro comercial en Viña del Mar en Chile. 14 de mayo de 2017. REUTERS/Rodrigo Garrido

SANTIAGO, 17 mayo (Reuters) - La filial de centros comerciales de la minorista chilena Cencosud, una de las mayores firmas del sector en Sudamérica, concretó el viernes una colocación de bonos en pesos indexados a la inflación por un monto equivalente a unos 396 millones de dólares.

La transacción de Cencosud Shopping se ejecutó a través de dos series de bonos, una Serie A a 10 años con un rendimiento de 1,79% y una Serie B a 25 años con un retorno de 2,24%, ambas en modalidad “bullet” o con pago total al vencimiento.

Santander Corredores de Bolsa y Scotiabank Chile fueron asesores financieros y agentes colocadores.

La Serie A presentó una suscripción de 2,6 veces mientras que la Serie B presentó una suscripción de 2,1 veces, dijo la compañía.

Cencosud tiene fuerte presencia en el negocio de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, entre otros sectores. Su filial de centros comerciales planea concretar su apertura a bolsa el segundo trimestre de este año.

(1 dólar = 696,85 pesos)

Reporte de Natalia Ramos; Editado en español por Javier López de Lérida

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