June 11, 2020 / 10:53 PM / a month ago

CORREÇÃO-Detentores de bônus da Latam Airlines negociam emprestar até US$1,5 bilhão em dinheiro novo, dizem fontes

(Corrige 3º parágrafo para informar que não houve contratação formal do Moelis por um grupo de detentores de bônus, apenas conversas informais)

By Tatiana Bautzer

SÃO PAULO (Reuters) - Um grupo de detentores de bônus da Latam Airlines Group SA está em negociações para emprestar até 1,5 bilhão de dólares em dinheiro novo à empresa, disseram duas fontes com conhecimento do assunto na quinta-feira.

O empréstimo seria um debtor-in-possession loan, conhecido como DIP, um tipo de crédito comum nos processos de recuperação sob o Chapter 11 nos Estados Unidos.

Detentores de bônus como a Blackrock, o grupo australiano Macquarie, o HSBS e o fundo chileno Moneda estão em discussões informais sobre o assunto, que incluem o banco de investimento Moelis. Não foi formado ainda um grupo formal.

O valor exato dos novos empréstimos ainda não foi decidido, mas espera-se que fique entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares, disseram as fontes, que pediram anonimato para informar sobre discussões privadas.

Latam, os detentores de bônus e a Moelis não comentaram o assunto imediatamente. A Blackrock preferiu não comentar.

A Latam Airlines entrou com pedido de recuperação nos Estados Unidos por meio do Chapter 11 no mês passado, procurando reestruturar 18 bilhões de dólares em dívidas.

No pedido, a Latam informou que seus acionistas Cueto Group e Qatar Airways estavam se comprometendo a fornecer 900 milhões de dólares em dinheiro novo, mas que esperavam levantar um total de até 2,5 bilhões de dólares em novos créditos para sustentar a continuidade das operações. Os detentores de bônus supririam boa parte do que falta para completar esse total previsto.

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